News Letter

SK하이닉스가 용인 Y2(35.2조)·청주 M17(19.1조) 등 총 54.3조 원 투자를 승인했습니다. 삼성은 평택 P5와 P5 Fab 2를 병렬 착공합니다. 클린룸 일정과 2026~2028년 수급 공백을 정리했습니다.

삼성전자·SK하이닉스·키옥시아가 이번 주 2분기 실적을 공개합니다. 삼성 영업이익 86조 전망, SK하이닉스 영업이익률 75~77%, LTA 비중 70% 등 하반기 메모리 수급과 조달 전략에 필요한 핵심 숫자를 정리했습니다.

SK그룹 최태원 회장이 현재 메모리 가격을 "비정상"이라 진단하며 정상화를 촉구했습니다. AI 반도체 수요는 2027년 최대 2배, 메모리 시장은 50~60% 성장 전망이나 증설은 소수에 그쳐 수급 격차는 더 벌어집니다. 감산론·증설 우선지·전력 병목까지 정리했습니다.

선전 화창베이 중고 16GB DDR4가 고점 대비 30% 넘게 하락하며 중국 메모리 가격에 첫 완화 신호가 나타났습니다. 다만 1년 전比 여전히 5~6배 높고 DDR5·SSD는 세 자릿수 급등 지속. TrendForce의 3분기 DRAM 전망까지 정리합니다.

삼성전자·SK하이닉스·마이크론이 DRAM 가격 담합 혐의로 피소됐습니다. HBM 전환이 쟁점이 된 배경과 소송 경과, 과거 판례를 정리했습니다.

ADATA 발(發) 3분기 DRAM 20~30%, NAND 35~40% 가격 인상 전망과 난야·윈본드 사상 최대 실적을 분석합니다. AI 수요發 메모리 슈퍼사이클과 조달 전략 시사점까지 정리했습니다.

SK하이닉스가 7월 나스닥 ADR로 약 45조원 조달에 나서고, 키오시아도 2027년 봄 ADR을 추진합니다. AI 메모리 수요 폭증이 부른 사상 최대 증설 레이스와 공급망 시사점을 유한엠엔티가 분석합니다.

레노버가 ISC 2026에서 메모리 고가격이 2030년 이후까지 '뉴노멀'로 굳어질 것이라 전망했습니다. 마이크론·SK하이닉스와 수렴하는 장기 타이트 시각과 B2B 조달 전략 시사점을 정리합니다.

마이크론이 3QFY2026 매출 $41.46B, 총이익률 84.9%, 순이익 15배 폭증의 블록버스터 실적을 발표했습니다. HBM4 매출 10억 달러 돌파와 4분기 $50B 가이던스, TrendForce 메모리 시장 전망 상향까지 핵심 포인트를 정리했습니다.

마이크론이 6월 24일 FY3Q 실적을 발표한다. 매출 $33.5B·EPS ~$19.82·총이익률 81% 가이던스로 60%+ 점프가 전망되는 가운데, HBM4E 로드맵(1-gamma)과 $25B 초과 설비투자가 마진 지속성의 변수로 꼽힌다. 메모리 랠리 관전 포인트를 정리했다.

샌디스크가 HBF에 이어 신규 특허(US 12,430,274 B2)를 공개했다. 멀티코어 프로세서를 NAND 플래시 타일에 직접 본딩하고 HBM을 같은 인터포저에 배치해, 고속 연산은 HBM이·대용량 저장은 NAND가 맡는 차세대 메모리-컴퓨트 통합 구조를 제시한다.