News Letter

마이크론이 3QFY2026 매출 $41.46B, 총이익률 84.9%, 순이익 15배 폭증의 블록버스터 실적을 발표했습니다. HBM4 매출 10억 달러 돌파와 4분기 $50B 가이던스, TrendForce 메모리 시장 전망 상향까지 핵심 포인트를 정리했습니다.

마이크론이 6월 24일 FY3Q 실적을 발표한다. 매출 $33.5B·EPS ~$19.82·총이익률 81% 가이던스로 60%+ 점프가 전망되는 가운데, HBM4E 로드맵(1-gamma)과 $25B 초과 설비투자가 마진 지속성의 변수로 꼽힌다. 메모리 랠리 관전 포인트를 정리했다.

샌디스크가 HBF에 이어 신규 특허(US 12,430,274 B2)를 공개했다. 멀티코어 프로세서를 NAND 플래시 타일에 직접 본딩하고 HBM을 같은 인터포저에 배치해, 고속 연산은 HBM이·대용량 저장은 NAND가 맡는 차세대 메모리-컴퓨트 통합 구조를 제시한다.

화웨이·샤오미가 2027년 하반기 HBM에서 영감받은 LLW DRAM 도입을 검토합니다. LPDDR5X 대비 성능 1.5배·전력 50% 절감 전망, 애플·삼성의 모바일 HBM 경쟁 구도, 그리고 원가·수율 장벽과 조달 시사점을 분석합니다.

키오시아가 NAND 슈퍼사이클 속에서도 capex를 직전 피크 대비 10% 낮게 묶었습니다. 2026년 공급 부족과 계약가 70~75% 급등 전망, 한국 반도체·SK하이닉스 수혜 구도, 그리고 변동성 국면의 조달 전략을 분석합니다.

SK하이닉스 375단, 삼성 400단 V10, Kioxia BiCS10까지 — 차세대 낸드 경쟁이 층수에서 몰리브덴·W2W·CBA 본딩 등 소재·아키텍처 혁신으로 이동하고 있습니다. 3사 로드맵과 핵심 기술, 조달 시사점을 정리했습니다.

5월 한국 DRAM 수출 +369.8%, NAND +206.8% 급증. 4월 수출 물량은 11.9% 줄었으나 금액은 173.5% 늘며 역대급 괴리 발생. HBM·서버 DDR5 등 고부가 메모리 전환이 만든 '적은 물량, 더 큰 가치' 구조를 YHM Global이 분석합니다.

원/달러 환율이 2009년 이후 최고치인 1,560원을 돌파했습니다. 미·이란 전쟁·외국인 매도·매파 Fed가 이끄는 단기 변동성과 자본유출·경상흑자가 맞서는 장기 구조를 나눠 분석하고, 메모리 소싱 관점의 시사점까지 정리했습니다.

메모리 가격 강세로 레노버가 7월 전 제품군 가격 인상을 예고했습니다. DRAM·NAND 현물가 300% 급등, DDR4 8Gb $20 역대 최고가, 2026 노트북 출하 13% 감소 전망까지—PC 가격 인상 흐름과 안정적 소싱 전략을 유한엠엔티가 정리했습니다.

AI 서버 수요로 2026년 3분기 메모리 단가는 상승세를 이어갑니다. DRAM(DDR4·DDR5)과 NAND Flash를 나눠 분기별 컨트랙 가격 추이와 소싱 전략을 유한엠엔티가 분석했습니다.

SK하이닉스가 2030~2031년까지 월 DRAM 웨이퍼 생산능력을 약 55만 장에서 100만 장으로 두 배 가까이 늘립니다. 용인 클러스터 가속, 신규 캐파 전량 DRAM 배정, 청주 M15X 가동, 삼성 P4·P5 증설까지 핵심만 정리했습니다.

한국 메모리가 HBM·1c DRAM에 집중하는 사이, 미·일 NAND 동맹이 설비투자를 41% 늘려 45억 달러를 집행합니다. 332단 BiCS10과 AI 추론 스토리지 수요 전환을 정리했습니다.