News Letter #메모리 반도체

ADATA 발(發) 3분기 DRAM 20~30%, NAND 35~40% 가격 인상 전망과 난야·윈본드 사상 최대 실적을 분석합니다. AI 수요發 메모리 슈퍼사이클과 조달 전략 시사점까지 정리했습니다.

SK하이닉스가 7월 나스닥 ADR로 약 45조원 조달에 나서고, 키오시아도 2027년 봄 ADR을 추진합니다. AI 메모리 수요 폭증이 부른 사상 최대 증설 레이스와 공급망 시사점을 유한엠엔티가 분석합니다.

마이크론이 3QFY2026 매출 $41.46B, 총이익률 84.9%, 순이익 15배 폭증의 블록버스터 실적을 발표했습니다. HBM4 매출 10억 달러 돌파와 4분기 $50B 가이던스, TrendForce 메모리 시장 전망 상향까지 핵심 포인트를 정리했습니다.

샌디스크가 HBF에 이어 신규 특허(US 12,430,274 B2)를 공개했다. 멀티코어 프로세서를 NAND 플래시 타일에 직접 본딩하고 HBM을 같은 인터포저에 배치해, 고속 연산은 HBM이·대용량 저장은 NAND가 맡는 차세대 메모리-컴퓨트 통합 구조를 제시한다.

SK하이닉스 375단, 삼성 400단 V10, Kioxia BiCS10까지 — 차세대 낸드 경쟁이 층수에서 몰리브덴·W2W·CBA 본딩 등 소재·아키텍처 혁신으로 이동하고 있습니다. 3사 로드맵과 핵심 기술, 조달 시사점을 정리했습니다.

메모리 가격 강세로 레노버가 7월 전 제품군 가격 인상을 예고했습니다. DRAM·NAND 현물가 300% 급등, DDR4 8Gb $20 역대 최고가, 2026 노트북 출하 13% 감소 전망까지—PC 가격 인상 흐름과 안정적 소싱 전략을 유한엠엔티가 정리했습니다.

SK하이닉스가 2030~2031년까지 월 DRAM 웨이퍼 생산능력을 약 55만 장에서 100만 장으로 두 배 가까이 늘립니다. 용인 클러스터 가속, 신규 캐파 전량 DRAM 배정, 청주 M15X 가동, 삼성 P4·P5 증설까지 핵심만 정리했습니다.

삼성전자·SK하이닉스·마이크론 메모리 빅3가 사상 처음 동시에 시가총액 1조 달러를 돌파했습니다. AI 수요와 장기공급계약(LTA)이 만든 구조적 재평가의 의미와 조달 시사점을 유한엠엔티가 분석합니다.

삼성전자 5월 21일~6월 7일 18일간 총파업 예고. DRAM 3~4%, NAND 2~3% 생산 차질 전망과 SK하이닉스·마이크론 수혜, 서버 메모리 가격 영향까지 한눈에 정리.