News Letter #KIOXIA

한국 메모리가 HBM·1c DRAM에 집중하는 사이, 미·일 NAND 동맹이 설비투자를 41% 늘려 45억 달러를 집행합니다. 332단 BiCS10과 AI 추론 스토리지 수요 전환을 정리했습니다.

TrendForce 발 분석: Kioxia가 2026년 4-6월 분기 순이익을 전년 대비 48배 증가한 ¥8,690억으로 전망, 시장 컨센서스를 크게 상회. 미국 AI 투자發 NAND 수요 폭발이 동력. 미국 증시 ADS 상장 추진 발표. 시장은 Kioxia가 토요타 영업이익을 추월할 것으로 전망.

TrendForce 발 분석: 일본 소비자 시장에서 Samsung SSD 가격 최대 300% 폭등 (8TB 9100 Pro 약 $3,470). Kioxia도 39.8~59.4% 상승. 반면 WD(SanDisk)는 일부 모델 인하하며 브랜드별 양극화 심화. AI 인프라 우선 공급으로 일본 소비자 가전 시장 압박, 닌텐도 Switch 2 가격 인상까지.

TrendForce 발 분석: 64Gb MLC NAND 현물 가격이 2025년 말 대비 300% 폭등, $20~28 범위 거래. Samsung 화성 12라인 종료, Kioxia 2D NAND·3세대 BiCS 단종 예고. 2026년 글로벌 MLC 공급량 41.7% 감소 전망. 메이저 업체들은 HBM·고적층 3D NAND로 본격 전환.