News Letter #AI 메모리

마이크론(Micron) 시총 $1조 첫 돌파, 올해 28번째 사상 최고가 갱신. 미국 버지니아 Fab 6 1α DDR4 양산 개시, 일본 히로시마 $96억 차세대 메모리 팹, 싱가포르 NAND·HBM, 대만 통뤄 트윈 팹까지 글로벌 캐파 가속. 신규 팹 대부분 2027년부터 본격 가동 예정으로, 메모리 수급 타이트함은 2026년 이후로 연장 전망. DDR4·HBM·NAND 동시 확장과 AI 메모리 사이클의 핵심 분석.

TrendForce 발 분석: Kioxia가 2026년 4-6월 분기 순이익을 전년 대비 48배 증가한 ¥8,690억으로 전망, 시장 컨센서스를 크게 상회. 미국 AI 투자發 NAND 수요 폭발이 동력. 미국 증시 ADS 상장 추진 발표. 시장은 Kioxia가 토요타 영업이익을 추월할 것으로 전망.

TrendForce 발 분석: 64Gb MLC NAND 현물 가격이 2025년 말 대비 300% 폭등, $20~28 범위 거래. Samsung 화성 12라인 종료, Kioxia 2D NAND·3세대 BiCS 단종 예고. 2026년 글로벌 MLC 공급량 41.7% 감소 전망. 메이저 업체들은 HBM·고적층 3D NAND로 본격 전환.