News Letter #중국 메모리

CXMT 월 DRAM 캐파가 2027년 42만 장으로 늘고 YMTC 우한 3공장은 2026년 말 가동됩니다. 다만 중국 AI·클라우드 수요가 신규 물량을 먼저 흡수해, 글로벌 DRAM·NAND 수급 타이트는 2027년까지 이어질 전망입니다.

ADATA 회장 Simon Chen이 삼성 파업의 가격 상승 효과와 NAND 선행 강세를 전망했다. 한편 전 삼성 반도체 사장 Kyung Kye-hyun은 2H 2026부터 중국 영향이 시작될 것이라 경고했지만, Chen은 점유율 기저효과로 2028년 이전엔 큰 변화가 없다고 반박했다. 두 거물의 시각이 정면으로 엇갈리는 시점.